1 2022’ 培育增长新动能 中国汽车 后市场数字化能力升级与创新洞察 每日免费获取报告 1、每日微信群内分享7+最新重磅报告； 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报； 3、每周分享经济学人 4、行研报告均为公开版，权利归原作者 所有，起点财经仅分发做内部学习。 扫一扫二维码 关注公号 回复：研究报告 加入“起点财经”微信群。。 2 ➢二手车交易规模增长 2021 年国内二手车共交易 1758.51 万辆，同比增长 22.6% ，交易金额为 11316.92 亿元， 同比增长 27.32% ，首次突破万亿元规模。 ➢报废机动车回收量稳步提升 2021 年我国报废汽车回收拆解量近 250万辆，同比增长 20.7% ，近五年来复合增长率 为9.4% ，保持高增长态势。 ➢汽车改装市场继续增长 全国工商联与 RA定制改装委员会核算， 2021 年汽车定制与改装市场规模达到 850亿元，相较 2020 年的652亿元规模， 同比增长超过 30% ，相应市场正在快速扩张。 ➢充电基础设施加速普及 据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截止 2021 年底，全国充电基础设施保有量达 261.7 万台，同比增加 70.1% ；2021 年充电总电量达 111.5 亿kWh ，同比增加 58.0% ，电动汽车充电需求持续快速增长； 2022 年1—9月，我国充电基础设施增量为 187.1 万台，其中公共充电桩增量同比上涨 106.3% ，随车配建私人充电桩增量持续上升，同 比上升 352.6% 。截至 2022 年9月，全国充电基础设施累计数量为 448.8 万台，同比增加 101.9% 。 ➢各方诸侯积极布局汽车后市场业务 传统主机厂正加速向新能源、智能网联、共享出行及后市场领域进行战略和战术覆盖， 由 单一主机制造环节向全产业链积极参与竞争的方向演变 ；零部件厂商也 试图越过传统的流通途径，借助电商平台与流量打造 自主触达方式 ；部分专攻 汽车后市 场的服务机构，正 加速业务拓展 乃至对同业机构展开业务整合兼并。汽车后市场，一个大万亿级市场，整个汽车相关行业营收与毛利新增长极 原材料厂 钢铁 橡胶 玻璃 塑料 有色金属 纺织品零部件厂商 动力总成 底盘系统 汽车电子 车身 内外饰整车厂 设计研发 实验验证 整车制造 品牌打造 经销商 (4S店、电商、汽车超市、汽车卖场 ) 整车销售 消费市场 C端消费者 车队 出行平台 租赁公司汽车后市场 汽车金融 售后维修保养零部件售卖 二手车销售 售后平台 整车厂自建 维修店第三方平台 经销商 产业链流向 服务业务流向得则利，白马要冲 Source ：公安部、商务部、中国汽车流通协会、全国工商联、 RA定制改装委员会、中国电动汽车充电基础设施促进联盟汽车后市场是指已售汽车使用过程中产生的交易或服务活动3 CONTENTS 01. 03. 02. 04.前景 多方利好驱动汽车后市场步入快速增长轨道 破局 数字化产品与服务在中国汽车后市场的践行 选择 从解决企业生存的基点开始的数字化最佳范式 助力 来自先进科技厂商的数字化产品与服务 05.洞见 以数字化的方式驱动作业方式落后行业的新发展 4 CONTENTS 01. 前景 汽车后市场行将步入快速增长轨道 5 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00% 05001000150020002500 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年E2016 年~2022 年中国乘用车销售情况 （单位：万辆） 乘用车销售量 国产车占比 新能源车保有量占比市场的回暖，为汽车后市场业务的健康发展夯实了基础 注：1、2022 年车辆销量，中国汽车工业协会预测， 2022 年中国汽车总销量为 2750 万辆，同比增长 5.4% ，其中乘用车销量 2300 万台，同比增长 8%； 2、2022 年国产车占比为截止 7月份统计数据； 3、新能源车保有量占比 =截止7月份新能源保有量 /2022 年乘用车销量预估。Source ：公安部、中国汽车流通协会、中国汽车工业协会市场告别颓势 ➢2021 年，乘用车市场整体销量达到 2,148.2 万辆，同比增长 6.5% ，结束了自 2018 年以来连续三年下降的局面； 2021 年6月以来，仅 4个月经销商库存水平超过警戒线系数。 自主品牌崛起 ➢从乘用车的国别细分市场来看，国产自主品牌逐步崛起，根据中国汽车工业协会数据， 2021 年中国品牌汽车的市场份额超过 50% ，在乘用车业务板块自主品牌累计销售 954.3 万辆，同比增长 23.1% ，市占率达 44.4% ，同比提升 6个百分点，接近历史最好水平； 自主品牌新能源车强势增长 ➢自主品牌在新能源乘用车发展过程中的稳打稳扎，并率先各路全球巨头推出众多设计感强、智能化程度高、性价比高的纯电动和插电混动新能源汽车产品，深得消费者认可， 使得他们在终端市场录得 的战绩愈发喜人。根据中国汽车工业协会数据， 自主品牌在 2021 年新能源乘用车销量达到 252万辆，渗透率接近 30% ，领先国外品牌 。 0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00 2016 年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2017 年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2018 年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019 年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020 年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021 年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022 年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月2016 -2022 年经销商库存系数 2022 年9月 中国汽车经销商库存系数为 1.47 处于合理范围内6 注：1、机动车，包括汽车及汽车列车、摩托车、轮式专用机械车、挂车、有轨电车、特型机动车和上道路行驶的拖拉机，但不包括虽有动力装置但最大设计车速、整备质量、外廓尺寸符合国家标准的残疾人机动轮椅车、电动自行车。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0% 0.0014000.0028000.0042000.00机动车及汽车市场保有量 继续保持增长 （单位：万辆） 保有量 :机动车 当年汽车销量 居民人均可支配收入 汽车占比各类利好因素，持续助推汽车后市场业务发展的巩固 Source ：公安部、中国汽车流通协会、中经数据 2021 年中国居民人均可支配收入 3.51万，从2006 年到 2021 年增长了接近 5倍 2022 年3月中国汽车保有量达 3.07亿辆， 与2021 年相 比增加了近 500万辆， 汽车保有量继续保持增长 217辆每千人保有量，低于主要发达国家的平均水平 0714 0300600900 中国 美国 日本 德国 英国 法国 意大利中国市场汽车保有现状与主要发达国家的比较 每千人汽车保有量（辆） 注册车辆平均车龄（年） 6.9年注册车辆平均车龄汽车保有量增加，平均车龄的增长以及年轻车主的增多等因素将促进我国万亿级的汽车后市场的持续增长 ➢随着我国经济的持续发展和居民可支配收入增加，机动车保有量呈现逐年稳增态势，加之注册驾驶人年轻年龄人口占比较多（ 26至50岁驾驶人 3.40 亿人，占 70.71% ）等要素将直接带动我国汽车后市 场的持续发展与规模增长；并就目前的发展现状与发达国家市场相比，中国整个后市场业务未来还将有极大的增量空间。7 注：1、机动车，包括汽车及汽车列车、摩托车、轮式专用机械车、挂车、有轨电车、特型机动车和上道路行驶的拖拉机，但不包括虽有动力装置但最大设计车速、整备质量、外廓尺寸符合国家标准的残疾人机动轮椅车、电动自行车。在二手车业务市场，跨区域流通的壁垒被打破，相关业务发展迅猛 Source ：中国汽车流通协会 《2021 年全国二手车市场深度分析报告 》二手车交易转籍比例逐年上市 ➢2021 年，二手车 转籍比为 27.32% ，随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除，二手车全国自由流通越来越快捷，这一利好因素促使国内二手车交易在过去 10年转籍比例呈逐年上升趋势； 二手车交易成为拉动整个汽车市场增长的主要驱动力 ➢当前，中国汽车市场进入增换购的高峰期，二手车市场交易将逐步标准化、专业化。随着行业政策不断建立健全，二手车交易将成为拉动整个汽车市场增长的主要驱动力。根据中国汽车流通协会数据， 2021 年，我国 新旧车比已经达到 0.67:1 ，但和更加成熟的欧美市场相比，我国二手车市场仍然有较大的发展潜力。 27.32% 10.00%20.00%30.00% 2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年二手车交易转籍比例 2020 年 2021 年全国二手车交易量 同比增长 22.62 % 2021 年二手车和新车的销量比例 美国二手车和新车的销量比 例为2.4：1中国二手车和新车的销量比 例为0.67 ：1