1 2022-2041 年世 界航空货运量预 测 每日免费获取报告 1、每日微信群内分享7+最新重磅报告； 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报； 3、每周分享经济学人 4、行研报告均为公开版，权利归原作者 所有，起点财经仅分发做内部学习。 扫一扫二维码 关注公号 回复：研究报告 加入“起点财经”微信群。。 2 目录 前言 2 62 执行摘要 3 69 航空货运业概览 4 76 区域预测 82 非洲 19 90 中国国内 29 95 东亚和北美 33 101 欧洲和东亚 40 109 欧洲和北美 46 111 东亚和大洋洲内部 51 拉丁美洲和欧洲 拉丁美洲和北美 中东 北美 俄罗斯和中亚 南亚 全货机预测 预测方法 词汇表 附录 112 欧洲内部 57 3 前言 波音的世界航空货运预测 (WACF) 是 商业市场展望的两年一次增补，侧重 于航空货运市场的全面和长期观点。 该预测对全球航空贸易市场进行了深 入分析，包括 趋势、区域市场发展和世界全货机的 增长。 过去两年大流行的动荡影响超出了预 期，并给长期规划和分析带来了挑战。 然而，整个航空航天业仍保持弹性， 航空货运市场也是如此。 我们做出此预测的目的是为我们的客 户、我们的利益相关者和整个行业提 供有价值的信息，帮助他们为航空货 运和全球贸易的未来做出最佳决策。 我们希望 2022 WACF 能够满足这一 重要需求。 如果没有我们技术娴熟的贡献者， 我们不可能做到这一点，他们在市 场分析、趋势预测和航空货运分析 方面提供了数十年的专业知识： 日本动漫 Benkirane Cristina Cavero Andrew Chuang Josh Collingwood Tom Crabtree Kimberly Eagle Sharon Felix Gregg Gildemann Tom Hoang Calvin Jin 杰登·李 Deanna Leingang 克里斯 塔·罗斯 Wendy Sowers Caroline Young 下一次 WACF 更新将出现在 2024 年第 四季度。我们欢迎任何问题或意见。请 联系我们： 波音商用飞机 邮政信箱 Box 3707, MC 21 - 33 Seattle, WA 98124 -2207 USAwww.boeing.com/wacf 汤姆黄 [email protected] 格雷格 ·吉尔德曼 [email protected] 乔什科林伍德 joshua.coll [email protected] 卡尔文金 [email protected] 4 执行摘要 50% 长期份额 货机运载的航空货 运量 1,600 全球货机队 到 2041 年的增长 顶级航空货运流量预测 （约占全球流量 的 70%） 东亚-北美年增长率 4.3% 8% 货机份额 商业机队 4.1% 950 生产货轮 到 2041 年交付 1,825 东亚-欧洲 东亚内部 欧洲-北美 北美 中国国内 0 5.8% 20 2.6% 2.3% 40 4.9% 60 80 100 4.4% 120 140 到 2041 年的年 度航空货运量增 长 到 2041 年货机转换 交付 2021 2022–2041 收入吨公里（十亿） 空运货物 航空货运概览 6 独特的价值主张 航空货运是全球货物配送网络的一部 分。在所有模式中，托运人都希望货 物准时、完好无损地以合理的价格到 达目的地，无论运输方式如何。 不同的运输方式 ——公路、铁路、海运 和空运——通常可以运送相同的商品。 在国内和区域内市场，地面 运输通常占主导地位。然而，快递和配送 网络以及供应链规划人员通常将空气视为 网络的一部分。 对于洲际货运，托运人通常只有两种选 择：空运和海运。海运的主要好处是成 本低；空运具有速度和可靠性的优势。 海运吨位，航空货运 价值 以运输的货物吨数来衡量，海运业比航 空货运业大得多。 2021 年，世界海运 业载运量估计为 111 亿吨，而空运量 为 6090 万吨 货物。按重量计算，世界海上贸易的 86% 是原材料和其他大宗商品。这些 商品中的大多数，例如石油、金属矿 石和谷物，价值低，对时间不敏感， 并且使用专门的船只运输。这些货物 不能直接与与空运相关的高价值干货 进行比较。然而，虽然航空货运占不 到 1% 世界贸易吨位，这些货物的高价值意味着 它约占全球所有运输货物价值的 35%。 世界贸易聚焦大宗商品 41% 资料来源： 标普全球 GTA 干货 铁和其他金属矿石、煤、谷物、水泥 液体散货 原油、石油产品、液化石油气、液化天然气、其他 液体32% 集装箱商品 消费品、机械、纺织品、水果、蔬菜14% 普通货物 木制品、易腐烂物品、汽车、特种化学品 13% 航空商品 易腐品、药品、高价值电子产品 <1% 航空货运概览 7 模态竞赛 由于模式竞争，集装箱船动态影响航 空货运市场。集装箱货物是 与航空货运最密切对应的海运部门。 虽然大多数海运货物是低价值的散装 货物，但集装箱船运载的商品与空运 货物相同，同时为不需要高速和最高 可靠性的货物提供低成本替代品。 在 COVID-19 大流行之前，空气 集装箱船增加海运市场份额 货运服务每单位重量的成本通常是集 装箱船货物的 10 到 15 倍，但它提 供更短的运输时间和更高的可靠性。 空运的货物通常价格很高 资料来源：集装箱货物 CRSL非集装箱货物 价值、时效性和易腐烂性，因此它们需要 快速、可靠的运输。由于自大流行开始以 来航运的运营挑战，空运与海运的成本比 率下降了一半以上， 2022 年中期空运服 务费率仅比海运高 4 到 8 倍，即使是空 运 货物收益率几乎是大流行前水平 的两倍。 航空货运服务：比以往更具竞争力 注：东西空运价格指数与德鲁里东西方集装箱运价指数的比较（换算成每公斤成本： basis 4,500kg per teu ） 来源： Drewry Maritime Research12 增长 3.2% 10 8 6 4 2 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021 日 日 日 日 日 日 日 日 32 大流行开始时激增 29.1 28 24 20.4 20空运的成本通常是集装箱运输的 10-15 倍空运定价更具竞争力 16.8 15.815.4 1613.8 12.312.8 13.1 12.9 11.6 11.8 12 86.7 6.67.0 6.2 6.0 5.05.7 4.9 3.8 3.9 4 1月19 7月19 1月20 7月20 1月21 7月21 1月22 7月22空运货物比率：集装箱运输定价 装载吨数（十亿） 主要大宗商品 油轮货物