迎开放，向未来 ——中国进口消费市场 研究报告2022 2022年11月目录 1 中国持续开放助力优质进口消费品持续增长 1 1.1 后疫情时代全球消费格局变化 ，中国成为消费主力市场 1 1.2 中国进口消费规模持续扩容 ，市场前景看好 4 1.3 后疫情时代进口消费市场挑战与机遇并存 6 2 后疫情时代的进口消费者洞察 9 2.1 人群洞察 ：用户渗透率在各层次均呈现增长态势 9 2.2 人群新需求 ：后疫情时代消费观念对应的品类偏好变化 11 2.3 消费方式趋势洞察 ：关注环境气候与绿色空间 ，参与意识凸显 18 3 跨境电商携手海外中小品牌精耕未来 21 3.1 数字化运营提升海外品牌在华竞争力 21 3.2 消费元宇宙或将成为进口零售商家发展新机遇 24中国持续开放助力优质进口 消费品持续增长 1.1 后疫情时代全球消费格局变化 ，中 国成为消费主力市场 1.1.1 中国市场领先全球经济复苏 ，市 场持续开放 随着中国疫情防控形势持续向好 ，稳经 济政策措施加快落地生效 ，中国经济稳 步恢复，并展现出了强劲的韧性 。与全 球主要经济体相比 ，中国GDP增速持续 领先于其他主要经济体 ，并在疫后实现 了稳定增长 。其中消费复苏进一步提升 了中国经济活跃度 ，为世界经济复苏注 入重要动力 。2021年最终消费支出对经 济增长贡献率达到65.4% ，成为保持经 济平稳运行的稳定器跟压舱石 。1 图1-1：疫情爆发以来中国经济保持较强的韧性 图1-2：2021年“三驾马车 ”对中国经济的拉动-12.0%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0% 2.6% -3.3%5.8% 6.0% 2.2%8.1% 2019年GDP同比增速 2020年GDP同比增速 2021年GDP同比增速 全球 中国 美国 日本 德国 英国 65.40% 20.90% 13.70%5.30% 1.70%1.10% 0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00% 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00% 最终消费支出 货物与服务进出口 资本形成总额 对经济增长的贡献率 拉动经济增长来源：世界银行 ，德勤研究 来源：国家统计局 ，德勤研究 迎开放，向未来——中国进口消费市场研究报告 2022 | 中国持续开放助力优质进口消费品持续增长 1中国坚持开放格局 ，跨境电商已成为国 际贸易生力军 。全球产业链 、价值链、 供应链、服务链加速重构 ，以跨境电商 为代表的新业态新模式迅速兴起 ，已经 成为国际贸易的重要趋势和我国外贸发 展的生力军 。从党的十八大以来 ，中国 外贸创新发展成效显著 ，跨境电商 、海 外仓、市场采购贸易方式 、外贸综合服 务等贸易新业态新模式不断涌现 ，结合 中国政府不断加强顶层设计 ，持续推进 政策、监管和服务创新 ，创设跨境电商 监管代码 ，出台增值税无票免税以及所 得税核定征收等支持政策 ，向全国复制 1.1.2 可支配收入持续提升 ，消费升级 趋势未改 在后疫情时代 ，全国居民人均可支配收 入增长与经济增长基本同步 。截止2021 年底，全国居民人均可支配收入35,128推广了近70项成熟经验和创新做法 ， 并开展多层次 、多领域的国际合作 ，为 跨境电商等新业态的规范健康发展注入 源源动力 。跨境电商进出口规模5年增 长近10倍 ，跨境电商综试区扩展到132 个，覆盖了全国30个省区市 ，区内企 业建设海外仓超过2,000 个；市场采购 贸易方式试点扩展到39个 ，市场采购 贸易出口规模7年增长7倍等等 。这些 活力充沛的贸易新业态纷纷驶入发展快 车道，成为稳住外贸基本盘 、推动外贸 转型升级和高质量发展的重要抓手和重 要动能。面向未来 ，在中国共产党第二十次全国代表大会开幕会上 ，习近平指 出，“我们实行更加积极主动的开放战 略，共建‘一带一路 ’成为深受欢迎的 国际公共产品和国际合作平台 ，我国成 为一百四十多个国家和地区的主要贸易 伙伴，货物贸易总额居世界第一 ，吸引 外资和对外投资居世界前列 ，形成更大 范围、更宽领域 、更深层次对外开放格 局。”可见，中国对外开放的大门不会 关闭，中国扩大高水平开放的发展策略 不会变。 图1-3：跨境电商进口商品市场占比不断攀升 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 跨境电商进口市场规模占总进口额比 跨境电商进口市场规模占批发和零售业进口额比 来源：Wind，德勤研究 元，比上年名义增长9.1% 。扣除价格因 素后，全国居民人均可支配收入实际增 长8.1%，略高于人均国内生产总值增 速。与此同时 ，在积极的防疫措施和促 消费政策也使居民的消费需求也进一步从疫情的冲击中恢复过来 。2021年，全 国居民人均消费支出24,100 元，在上年 基数较低的基础上名义增长13.6% ；扣 除价格因素 ，实际增长12.6% 。 迎开放，向未来——中国进口消费市场研究报告 2022 | 中国持续开放助力优质进口消费品持续增长 2消费升级步伐逐步加快 。疫情发生以来 ， 中国消费者对美好生活向往和对优质商品 和服务的需求并未发生改变 。数据显示 ， 居民人均服务型消费 、交通通信和教育 文化娱乐类支出仅在疫情最严重的2020 年受到较大影响 。2021年，以上消费升图1-4：居民人均可支配收入与人均消费支出变化情况 （2019-2021 ） 单位：元 图1-5：消费升级类商品销售增速迎来快速回升 单位：元010,00020,00030,00040,000 居民人均可支配收入(元) 居民人均消费支出(元) 2019 2020 2021 05,00010,00015,00020,000 食品粮油 饮料 日用品 服装鞋帽 化妆品 金银珠宝 家电 2019 2020 2021消费升级品类来源：国家统计局 ，德勤研究 来源：国家统计局级类商品和服务消费已超过2019年疫情 前水平。从品类来看 ，截止2021年底 ， 包括化妆品 、金银珠宝 、服装鞋帽在内 的消费升级类商品实现双位数增长 。扣 除2020年低基数影响 ，以上品类销售较 2019年分别增长29.7% 、22%和 4.6%。 城乡居民收入差距进一步缩小 。农村居 民收入增长继续快于城镇居民 ，且城乡 居民收入差距在缩小 。在收入快速增加 的趋势下 ，城镇和农村居民消费均迎来 不同程度的升级态势 。数据显示 ，2021年城镇居民人均可支配收入47,412 元， 同比增长7.1% ；农村居民人均可支配收 入18,931 元，增长9.7% 。农村居民人均 收入增速快于城镇居民2.6 个百分点 。 迎开放，向未来——中国进口消费市场研究报告 2022 | 中国持续开放助力优质进口消费品持续增长 31.2 中国进口消费规模持续扩容 ，市场 前景看好 1.2.1 进口消费品规模进一步扩大 随着我国进一步扩大对外开放 ，进口品牌 和商品日益丰富了国内的消费市场 ，进口 消费持续成为消费升级的重要驱动力量 ， 越来越深地融入到中国消费者的工作和生 活中，更好地满足了消费者对于美好生活 的向往。在全球新冠肺炎疫情蔓延的形势下，去年中国消费品进口仍然实现了快速 增长，据商务部统计 ，2021年消费品进口 总额达到1.73万亿元 ，同比增长9.9% ，占 进口总额的10%左右 。并且在2022年上半 年消费品进口额达到1 万亿元，同比增长 约11.1%。2022年上半年消费品进口的速 度继续以高于整体进口的速度增长 ，中国 进口消费规模持续扩容 ，彰显了中国内需 市场的广阔发展空间和潜力 。图1-6：城镇与农村居民可支配收入变化 （2019-2021 ） 单位：元 图1-7：中国消费品进口额 （2019-2022 上半年） 单位：万亿元人民币05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,000 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民可支配收入(元) 2019 2020 2021 -10%-5%0%5%10%15%20%25% 00.20.40.60.811.21.41.61.82 2019 2020 2021 2022上半年 消费品进口额 消费品进口额同比增速 社会消费品零售总额同比增速来源：国家统计局 ，德勤研究 来源：海关总署 ，德勤研究 迎开放，向未来——中国进口消费市场研究报告 2022 | 中国持续开放助力优质进口消费品持续增长 4目前中国进口消费品增长的主要原因 ， 一是国内消费需求旺盛 ，消费环境不断 改善。随着消费市场规模不断扩大 ， 消费结构持续升级 ，年轻一代消费者成 为消费主力 ，消费的个性化 、多元化、 品质化趋势越来越明显 ，同时疫情后时 代，数字零售发展快速 ，在线消费渗透 率持续提升 。二是国内不断优化口岸营 商环境，进口贸易越来越便利 。中国 多次主动下调关税税率 ，特别是降低 百姓生活有需求 、国内供给有短板的消 费品关税税率 。中国关税总水平已经由 可选消费方面 ，由于线下消费场景的缺 失，部分进口类可选消费品在疫情初期 略有下行 ，如家具在2020年整体进口额 较2019年同比下降17.5% 。但是在疫情中 后期，消费加快复苏 ，在稳增长促消费的 政策助力下 ，居民消费意愿持续回升 。 如，2021年化妆香